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废钢上演抢货行情,中频炉钢厂扩产空间有限

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截止8日,建筑钢材市场强势震荡,华北、西南等地继续上涨,价格上涨明显,但华东地区却由于前期上涨过快,整体处于高位整理格局,而与此同时,全国废钢价格却表现抢眼。从价格上来看,上周上海地区螺纹钢价格上涨幅度有限,小涨20-30元/吨,商家处于谨慎观望状态,小厂螺纹不含税价格维持在2100元/吨左右;清明节后华东地区废钢价格价格迅速上涨,主流地区重废不含税价格上涨50-100元/吨,目前重废不含税价格维持在1250-1300元/吨,周末随着钢坯成材价格的进一步上涨,废钢价格加速上涨,螺纹与废钢价差有所缩小。

图一:废钢与螺纹钢价差对比                                   图二:全国主要钢厂废钢库存变化图

据悉,受清明节前后阴雨天气影响,华东地区成品材出货受到一定影响,成交情况一般。与此同时,钢厂废钢到货量也收到影响,由于看涨情绪普遍,部分废钢贸易商惜货待售,导致钢厂废钢到货情况不佳,部分钢厂库存下降较快,提价收货情况较为普遍。据Mysteel统计,截止4月8日,45家主流钢厂废钢库存为73.65万吨,环比上周下降5.45万吨,降幅为6.89%,节后连续两周下降。

表一:上周全国主要重点市场废钢价格变化图

从图上看到,上周华东华北地区废钢价格处于高位,华中华南地区价格处于洼地,市场上演补涨行情,全国主要地区废钢价格上周上涨50-120元/吨不等,市场价格快速拉涨。另外,沙钢周末(10日)废钢采购价格涨60元/吨,最高含税到厂1500元/吨,现金不含税价格1330元/吨,这将进一步推动周边市场跟涨,本周废钢不含税价格或将快速攀升至不含税1350-1400元/吨。

快速上升的废钢价格在一定程度上挤压了民营中频炉钢厂的利润。以沙钢废钢价格为例,从春节后至4月8号,废钢价格累计上涨360元/吨,涨幅达31.6%,而同期进口矿涨幅仅为22.9%。废钢价格快速上涨,一方面由于前期成材价格快速拉涨,而废钢涨幅相对滞后,近期有一定程度的补涨;另一方面,由于利润丰厚,中频炉钢厂开工率及产能利用率处于较高水平,废钢需求较去年增加较多,而资源的相对稳定在一定程度上造成了市场上的‘抢货’行情。

 

图三:废钢与矿石价格指数对比                                    图四:分炼钢方式炼钢成本对比

从图四看出,由于废钢价格的迅速上涨,中频炉钢厂成本上升较快,已高于长流程钢厂炼钢成本,而这也在市场调研中得到了证实。据了解,目前沿海地区部分长流程钢企吨钢利润可达400元/吨,而同地区中频炉钢企基本在200-300元/吨吨钢盈利,而随着沙钢废钢采购价格的进一步上调,后期或进一步增加中频炉钢厂废钢采购成本:相对有限的资源将在需求增加的情况下,将上演抢货行情,中频炉钢厂涨价幅度势必要超过沙钢等大型钢企,才能保证其废钢到货量,满足其生产需求,而这在一定程度上将限制中频炉钢厂的产量。

中频炉钢厂在我国建筑钢材及废钢市场上占有不可忽略的地位:由于其产品主要为螺纹钢或线材,而其原料100%为废钢,因此其市场表现将在一定程度上影响建材及废钢市场。当前由于废钢资源紧缺,成本上涨较快,导致其产量复产增加有限,同时据了解,由于人工紧缺且人工成本较高,目前尽管利润丰厚,部分中频炉钢厂有扩产需求,人员上亦不能满足其扩产需求。据Mysteel了解,目前中频炉钢厂较去年产能利用率情况有所提高,部分生产时间延长30-50%(单班变双班,或工作时间从8小时延长至12小时),但若想满负荷生产却受到人工及原料的限制。所以从这个层面上看,短期内,中频炉钢厂或将不会成为建筑钢材市场上涨的一个绊脚石:原料及人工的紧缺限制其扩产,在需求旺季,建筑钢材市场供应或不会因此激增。

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